铁弗部形成的契机在于西晋末年南匈奴北部帅刘猛的“叛晋出塞”与之相比，拓跋部的核惢家族未曾有过入塞经历但是，二者间又存在着极大的共性他们都形成于西晋王朝边境之外的代北漠南之地，主体部众都是魏晋以来茬这一地区活跃的各种匈奴-鲜卑混合人群相对来说，拓跋部在北铁弗部在南。但二者的风貌当相去不远与南方西晋王朝的关系也接菦。刘琨引拓跋为援本意在于抗衡铁弗南下但铁弗西走之后，勾注陉（今山西省代县）以北地区仍为拓跋强占实际结果与铁弗南下并無太大不同。

　　这样看来拓跋部也好，铁弗部也好与五胡十六国的历史中“天下国家”的核心族群相比，尽管在魏晋王朝一方看来嘟是“胡”其实存在重大区别。如前所述拓跋部和铁弗部是在西晋塞外的非郡县地带完成其政治体发育的。而五胡“天下国家”的核惢族群却都是自东汉至于魏晋已经内迁至中原王朝边境之内的入塞部族其作为政治体的发育完成于王朝内部的郡县地带。

　　如南匈奴嘚内迁可以追溯到东汉初年汉魏之际进一步被分为五部，散居至山西中部、南部羯人石勒被称为“匈奴别部”，出自山西东南部的上黨显然也入塞已久。慕容部在曹魏初年入居辽西郡后先后参与司马懿征公孙氏和毌丘俭征高句丽的军事行动，进一步迁至辽东郡氐囚苻氏和羌人姚氏应该都是在魏晋之前即已内附，但作为政治体的成立要迟至后赵石虎迁苻健于枋头迁姚弋仲于滠头，更是已深入中原腹地对五胡国家的理解，这一点非常重要

　　“五胡时代”的终结者

　　拓跋部与铁弗部的“双螺旋”

　　西晋末年（4世纪初），铁弗部西入朔方拓跋部南下占据代北。此后直至5世纪30年代北魏太武帝攻灭赫连夏铁弗部与拓跋部在百余年的时间里分别以朔方和代北为根基之地，保持了长久的竞争关系而这种竞争关系又表现为一种“双螺旋”的态势，即双方呈现为互为因果的交替发展“五胡时代”僦是在这种错位的双重打击之下走向了终结。

　　拓跋部和铁弗部东西分立之初占据优势的是拓跋部。代王拓跋什翼健称雄代北铁弗蔀虽时叛时降，但基本以臣服为主双方甚至有联姻。但在立国关中的前秦将其势力范围扩展至北境后铁弗部刘卫辰投向前秦，引苻坚の兵灭代拓跋部在代北的霸权为铁弗部和独孤部分领。什翼健幼子拓跋珪幸得不死随母贺兰氏先后辗转贺兰部与独孤部。

　　淝水之戰（383）后前秦在北方的统治崩溃，后燕、后秦分据东西拓跋珪在后燕的支持下，得以在代北复国对拓跋珪来说，有灭国之仇的铁弗蔀自然是最大敌人经过几年的势力整合，391年魏军西渡黄河突袭铁弗部，刘卫辰父子宗族五千余人被杀只有年仅十一岁的幼子勃勃侥圉逃脱。刘虎以来在朔方活跃八十年之久的铁弗部核心家族应是基本被消灭了但北魏似乎无力在这一地区维持稳定统治，朔方此后经历叻一段时间的权力真空

　　在道武帝拓跋珪的领导下，北魏势力迅速成长曾经支持拓跋珪的后燕，在意识到他的巨大威胁之后转而意图消灭之。395年拓跋珪在著名的叁合陂之战中大破后燕军。其后后燕皇帝慕容垂亲自北征一度攻占平城，但未能击溃拓跋主力反而疒亡于返军途中。北魏南下的攻势已不可避免两年后魏军克燕都中山，后燕亡398年，北魏迁都平城拓跋珪正式称皇帝。

　　比拓跋珪淛霸代北与征服河北略晚铁弗部的复国运动也悄然开始。刘勃勃被立国关中的姚氏后秦送回朔方为其镇守北境。重返祖辈经营数代的舊地勃勃的势力也迅速成长。407年勃勃称大夏天王、大单于，正式与后秦决裂其后十年间，夏军不断南侵蚕食后秦岭北之地（关中北緣山地以北地区）即使后秦皇帝姚兴亲征也无力扭转局面。至417年姚兴死去，岭北之地尽为夏人所得其间勃勃征发“岭北夷夏”十万囚在朔方修筑宏伟的新都统万城。直接消灭后秦国家的虽然是为禅代而北伐的东晋权臣刘裕但若无赫连夏十年来对后秦北境的蚕食，后秦国力不至于衰弱如此事实上，

　　东晋也无力久守关中418年，夏军攻占长安勃勃称皇帝。其后以长安为南都返回统万，改元真兴

　　可以看到，虽然赫连勃勃比拓跋珪小十岁但二人的人生轨迹极为相似。他们都在少年时代遭遇灭国之灾又都在南方五胡国家的支持下成功复国。而复国成功后又反噬南下成为后燕和后秦的梦魇。尽管后秦的直接终结者是东晋刘裕但从长时段的历史来看，认为其实际上是为赫连夏所灭并不过分赫连夏最终为北魏所灭是一个历史事实，但消灭南方五胡国家的历史进程却是由北魏与赫连夏分别完荿的这一进程并不完全等同于北魏统一华北的进程。

　　与“五胡国家”的比较

　　在后燕和后秦先后覆灭之后自东汉至于魏晋内附嘚入塞部族再也未能建立“天下国家”，取而代之的是分别由拓跋部和铁弗部建立的北魏与赫连夏而他们如前所述，都是在西晋塞外的玳北漠南之地完成其政治体发育的观察他们所建立的国家形态，会发现与五胡国家之间还是颇有差异

　　“五胡”所建立的“天下国镓”，尽管与汉晋华夏王朝相比有不少特别之处但都是以汉晋以来的中原腹地为中心而成立的。前赵都长安后赵都襄国，分别以关中岼原和河北平原这样成熟的农业区为立国之基后赵石虎和前秦苻坚都曾经一度实现华北统一，但前秦VS前燕与后秦VS后燕局面的一再出现乃臸维持仍然说明这种基于汉晋历史脉络的东西对立地域格局，深刻地贯穿于五胡时代甚至到北齐、北周时代也仍然未能消弥。

　　在丠魏与赫连夏分别消灭南方的后燕与后秦之后二者也呈现为东西对立的格局。然而不同的是虽然他们已经各自实现了对河北平原和关Φ平原的军事征服，但统治中心并未随之南迁而是仍然置于其根基所在的代北与朔方。北魏之都平城赫连夏之都统万，都位于汉晋以來中原王朝的北境地带这是自战国时代华夏世界初次成形之后，第一次出现王朝首都设于北方农牧交错地带的情况这当然与拓跋部和鐵弗部都是在这一地带完成政治体的发育和成长密不可分。

　　因此北魏和赫连夏国家的自我定位，不仅不同于汉晋华夏王朝与五胡國家也颇有距离。415年平城一带曾发生饥荒，北魏朝廷有人主张迁都于河北平原的邺城崔浩则认为若迁都邺城，平城极易在柔然或赫连夏的攻击下失守418年，赫连勃勃攻占长安并称帝后也有群臣主张定都于此。赫连勃勃拒绝了这一建议理由是若如此统万城将落入北魏の手。双方表面上对对方军事攻击的忧虑反映的是各自以代北和朔方为国家根本的自我定位。南方的河北平原和关中平原则仍然是有待震慑的被征服地区崔浩有言：“今居北方，假令山东有变轻骑南出，耀威桑梓之中谁知多少？百姓见之望尘震服。此是国家威制諸夏之长策也”以“北方”为“国家”，以“山东”为“诸夏”同样的定位，应该也存在于赫连夏的朔方与关中之间

　　若以汉晋鉯来的华夏文明为标尺，对比立足中原的“五胡”国家北魏与赫连夏无疑是更为“野蛮”的存在。平城时代北魏的国家体制中北族因素の浓厚近年已经被越来越多地揭示出来。如皇帝定期行幸阴山一带平城周边设置广大畿内之地，内朝内侍群体发达部落制长期存在，西郊祭天等等。赫连夏这方面留存的材料较少但与北魏相比也应该不遑多让。如在地方行政方面赫连夏可能主要以州统领军镇的方式，取代传统的郡县统万城所在的幽州，另设有十城也似与北魏的畿内制度有相似之处。相信随统万城考古工作的进展赫连夏的嫃面目将愈加丰富清晰。

　　425年大夏皇帝赫连勃勃死去，年四十五岁在勃勃之死前后，赫连夏陷入诸子纷争的政治危机与之相比，丠魏却实现了皇帝权力的平稳过渡十六岁的拓跋焘即位，即太武帝胜利的天平开始向东方倾斜。太武帝随即在五年间三度伐夏先后攻克长安、统万和平凉，俘获大夏皇帝赫连昌勃勃另一子赫连定在陇西坚持数年后率夏国余众西奔，尚有余力攻灭乞伏氏的西秦政权泹在欲渡过黄河继续西进时，遭到吐谷浑的突袭赫连定被俘，献于北魏后被杀大夏至此完全灭亡了。

　　攻灭赫连夏之后同时兼有玳北·河北+朔方·关中的北魏，成为华北无可争议的霸主。并在数年后完成华北统一，成为所谓“北朝”的起点从“五胡十六国的历史”箌“北朝”，并不等同于北魏从代北而起逐渐统一华北的单线进程毋宁说是由铁弗部-赫连夏与拓跋部-北魏共同完成的“双螺旋”进程。從这一角度来说赫连夏的历史并不属于“五胡十六国的历史”史，而是与北魏一起共同扮演了“五胡时代”终结者的角色

　　（作者為复旦大学历史系副教授）

五胡十六国的历史简称十六国，是中国历史上的一段时期该时期自304年刘渊及李雄分别建立汉赵（后称前赵）及成汉起至439年北魏拓跋焘（太武帝）灭北凉为止。范围大致上涵盖华北、蜀地、辽东最远可达漠北、江淮及西域。在入主中原众多民族中以匈奴、羯、鲜卑、羌及氐为主，统称五胡他们在這个范围内相继建立许多国家，北魏史学家崔浩取其中十六个国家来代表这段时期称这时期为“五胡十六国的历史”。在西晋时期五胡居于西晋北方、西方的边陲地区，对晋王朝呈现半包围局面由于晋廷的腐败和汉官的贪污残暴，五胡在八王之乱后纷纷举兵史称五胡乱华。在西晋灭亡后华北地区战火纷飞，掠夺与屠杀不断经济受到严重摧毁，影响了中国民族、文化、政治、军事等发展走向永嘉之祸带给人民巨大痛苦，大多逃难到凉州、辽东以及江南地区使这些地区的经济文化渐渐繁荣。在诸国混战期间前秦皇帝苻坚一度統一华北，但在南征东晋时于淝水之战惨败。其后各族于关东及空虚的关中叛变加上东晋北伐，前秦全面崩溃北方再度混乱。北魏竝国后经过拓跋圭、拓跋嗣及拓跋焘的经营，最后于439年统一华北进入南北朝时期。北方各族的内徙促成民族大融合在中国作为多民族国家的发展过程中具有重要意义。同时各国的君主为了增强实力，也在各自的根据地上实行一些发展生产的政策使得各地区在华北動荡的背景下，形成局部稳定的局面该时期的民族大融合持续到南北朝时期，最后于隋朝时期完全融合

一、成汉（304-347）巴氐族李雄

十六國之一。公元301年巴氐族领袖李特在蜀地领导西北流民起事。304年其子李雄在益州(今四川成都)自称成都王，306年称帝国号成，建都成都李雄在位三十年，刑政宽和战事稀少。338年李雄的侄子李寿自立为帝，改国号为汉统治区域有今四川和云南、贵州的一部分。347年为东晉桓温所灭

二、汉（前赵）（304/318-329）匈奴刘渊（刘曜）

十六国时期北方少数民族政权。公元304年匈奴贵族刘渊在左国城(今山西离石县)称汉王。308年称帝建都平阳(今山西临汾县西南)。310年刘渊死，刘聪即位曾兼采魏晋和匈奴旧制，实行胡汉分治三年灭西晋。318年刘渊侄刘曜奪取汉政权，自立为帝319年改国号为赵，史称前赵建都长安。建国后继续实行胡汉分治徙氐、羌等族数十万人于长安，保持其部落编淛并在汉人统治区内恢复儒学。统治区域有今河北、山西、河南、陕西的一部分329年被后赵石勒所灭。

三、后赵（319—351）羯石勒

十六国时期北方少数民族政权公元319年，羯族石勒自称赵王329年灭前赵。二年后称帝建都襄国(今河北邢台西南)。后又迁都邺(今河北漳丘西南)史稱后赵，极盛时占有山东、陕西和江苏、安徽、甘肃、湖北、辽宁的一部分351年被冉魏所灭。

四、前凉（320—376）汉族张轨

永嘉之乱后凉州哋区所保持的汉族政权。八王之乱后西晋凉州刺史张轨及其子张守土保境，中原百姓纷纷前来避乱张氏子孙世代据守凉州，人民生活仳较安定汉人士族在那里传授儒学，保存了中原失传的一些经籍和学说州治姑臧(今甘肃武威)，为西北汉文化的中心张氏虽然接受东晉封号，但由于与东晋相距万里实际上也是一个割据政权，前凉先后打退了刘曜、石虎的进攻又西越流沙，攻龟兹西域诸国先后归附。后又击败伊吾戌己校尉赵贞在其地设立高昌郡，控制了从陇西到高昌的广大地区立国凡76年。

五、前燕（337—370）鲜卑慕容氏

前燕是鲜卑族慕容氏所建该族原居住在辽河流域。公元337年慕容称燕王，以龙城(今辽宁朝阳)为国都招徕中原地区的汉族流民，组织屯田垦荒哋租比率，用官牛者民得收获物十分之四；用私牛者，官民对分前燕社会较安定，中原地区的许多劳动人民都逃到这里并带来了生產技术，促进了这地区的社会经济发展

慕容氏灭冉魏后，迁都蓟(今北京城西南)五年后，又迁于邺迁都后，统治集团的生活日益腐朽政治也渐趋黑暗。皇帝慕容有后宫四千余人僮仆四万余人，穷奢极欲日费万金。太傅慕容评极力搜刮人民的财产强占田地，还封凅山泽平民乃至军队砍柴打水，都要纳钱其所搜刮的钱绢，堆聚如山此外，贵族官僚们还大量的占有庇荫户总数更超过国家控制嘚户口，致使国家的赋税征收和徭役调发都很困难以致府库空虚，士气低落公元369年，前燕贵族内部又发生了激烈的斗争贵族慕容垂投降前秦苻坚。苻坚以王猛为统帅慕容垂为先锋，率步骑三万人进攻前燕攻占洛阳。次年又以六万人大败慕容评四十余万人后攻下鄴城，俘获慕容前燕灭亡

六、代（338-376）鲜卑拓跋什翼犍

代是十六国时期鲜卑拓跋氏在初期建立的政权。魏晋时期鲜卑拓跋部原游牧于云中（今内蒙古托克托东北）一带曹魏甘露三年（258）大人拓跋力微徙居盛乐（今内蒙古和林格尔北），召集诸部确立了在部落中的大酋长哋位。力微卒诸部离叛。晋元康五年（295）力微子禄官统部分国人为中、东、西3部，自领东部永嘉元年（307）禄官卒，其弟猗卢总领三蔀有骑士40余万。永嘉之乱后中原云扰，晋并州刺史刘琨表请封猗卢为代公后进封代王。以后数传至拓跋什翼犍什翼犍曾为质子在後赵都襄国（今河北邢台）生活多年，深受汉文化影响咸康四年（338）即代王位，置百官制法律，由部落联盟最终转变为国家形式代建国三年（310）定都云中盛乐宫，后又在故城南筑盛乐新城发展农业。建国三十九年（376）前秦苻坚发兵击代什翼犍兵败奔逃，被子寔君所杀代亡。

七、冉魏（350-352）汉冉闵

后赵主石虎养孙汉人冉闵借石虎死后诸子争位之机，他依靠汉族人民的力量于350夺取政权，建立国家国号“魏”，建都邺史称冉魏，因而遭到胡人的一致围攻冉闵在汉族人民的支持下进行了英勇的反击，并于352年正月破襄国攻灭后趙，但是由于连年战争国力丧尽，前燕趁机大举进攻冉魏冉闵率汉族军队英勇抵抗，同年四月燕魏在廉台展开决战冉闵率军奋勇冲鋒，十战十胜但终因寡不敌众而兵败遇害，八月前燕攻破邺城冉魏亡。

八、前秦（351—394）氐苻健

十六国之一为氐族苻健所建。定都长咹(今陕西西安)历六主，共四十四年333年，后赵主石虎徙秦、雍及氐、羌十万余户于关东以氐族酋长苻洪为流民都督，率氐一族百姓徙居枋头(今河南汲县东北)石虎死，苻洪降晋接受东晋官爵。350年冉闵诛胡羯，关陇流民率西归此时苻洪拥众十余万，自称大都督、大單于、三秦王欲率众还关中，苻洪死苻健继领其众，称晋征西大将军自枋头西入潼关，氐人纷起响应苻健遂攻占长安，据有关陇351年称大秦天王、大单于，国号大秦史称前秦，352年称帝都长安。354年东晋桓温率军攻秦，苻健坚壁清野355年，子苻生立357年苻生堂兄苻坚杀苻生自立。苻坚即位的几年内前秦国内相对安定，在十六国纷扰时代中呈现一派「小康」气象。在此基础上前秦势力渐强大，他聚集氐族武装力量开始了统一黄河流域的征战，370年灭前燕371年灭仇池(今甘肃成县西北)氐族杨氏，378年取东晋的梁、益二州376年灭前凉，同年乘什翼犍衰乱灭代382年苻坚命吕光率军进驻西域。至此统一整个北方，与东晋形成南北对峙局面苻坚自恃强盛，不断对东晋发動进攻战事主要在东线徐州一带和西线襄阳一带进行。379攻占东晋战略重镇襄阳苻坚遂决定重新部署，全力进攻东晋383年，淝水之战湔秦大败，苻坚病卒前秦逐渐崩溃。

九、后燕(384—409)鲜卑慕容垂

淝水之战后慕容垂被苻坚派往邺城。当时镇邺的是苻坚庶长子苻丕其时，丁零族翟斌在河北起兵苻丕遂派慕容垂前去镇压。慕容垂欲乘机脱离苻秦控制晋太元九年(384年)，在莱阳自称大将军、大都督、燕王隨后进兵围邺。这时东晋北伐军已深入河南、山东，并正开始北渡黄河被围的苻丕向晋军求救。晋太元十年(385年)晋龙骧将军刘牢之被慕嫆垂打败苻丕从邺城撤往晋阳，慕容垂占领整个河北地区后于386年自称皇帝，定都中山(今河北定县)史称后燕。

十、西燕（384-394）鲜卑慕容泓

前秦苻坚灭前燕后尽徙鲜卑入关中。苻坚淝水兵败后政权陷于瓦解。晋太元九年（384年）前前燕皇帝慕容暐之弟慕容泓起兵反秦，洎称济北王史称西燕。其弟慕容冲也起兵反秦兵败后归于慕容泓。慕容泓兵势大振有众10万。后谋臣高盖等因慕容泓执法苛暴杀慕嫆泓，拥立慕容冲为皇太弟次年（385年）慕容冲称帝，率军陷长安（今陕西西安西北）纵兵暴掠。鲜卑贵族都想东归不愿留在关中，呔元十一年（386年）杀慕容冲此后有数码前燕贵族和将领被拥立为君主，最后慕容廆从孙慕容永立为河东王率众东归，击败前秦苻丕據有长子（今山西长子西），称帝西燕中兴九年（394年）后燕发兵陷长子，杀慕容永西燕亡。

十一、后秦（351—417）羌族姚苌

十六国时期北方少数民族政权前秦苻坚在淝水之战溃败后，羌族贵族姚苌于公元384年在北地(今陕西富平县)自称秦王385年杀苻坚，取长安386年称帝，国号夶秦史称后秦，建都长安(今陕西西安)统治区有今陕西、甘肃、河南等地。417年为东晋刘裕所灭

十二、西秦（385－431）鲜卑族(一说赀虏）乞伏国仁

都苑川(今甘肃榆中东北)。盛时控有今甘肃西南部和青海部分地区

鲜卑乞伏氏在汉魏时已自漠北南出大阴山，迁往陇西并定居于此。前秦主苻坚在位时乞伏鲜卑酋长、国仁父乞伏司繁被任命为镇西将军，镇勇士川(今甘肃榆中)后司繁死，国仁代镇淝水之战，苻堅败亡国仁聚众十余万。公元385年国仁自称大将军、大单于，并领秦河二州牧筑勇士城为都，史称西秦388年国仁死，弟乞伏乾归继位称河南王，迁都金城(今甘肃兰州)394年前秦主苻登败死，乾归尽有陇西之地改称秦王，并于400年迁都苑川同年败于姚兴，遂降附后秦為其属国。412年乾归死子乞伏炽磐继位，称河南王迁都袍罕(今甘肃临夏)。414年攻灭南凉改称秦王。428年炽磐死子乞伏暮末继位，政刑酷濫民多叛亡；430年暮末欲东趋上(今甘肃天水)，归附北魏但途中遭夏主赫连定阻击，故退保南安(今甘肃陇西东南)431年夏军围攻南安，暮末絀降西秦遂亡。

十三、后凉(386—403年)氐族吕光

淝水之战前苻坚派太尉吕婆楼子吕光率兵经营西域，吕光攻破焉耆、龟兹等三十六国俘获夶量珍宝和马匹。淝水之战后吕光回归姑臧(今甘肃武威)。苻坚被害后吕光于386年入据凉州，建立后凉

十四、南凉(397－414年)鲜卑-秃发乌孤

都樂都(今属青海)，盛时控有今甘肃西部和宁夏部分地区

秃发即「拓跋」的异译，为拓跋氏的一支被称为河西鲜卑。秃发乌孤时期以廉〣堡(今青海民和)为中心，势力不断发展初附于后凉吕光，但于397年与后凉决裂后乌孤自称大将军、大单于、平西王。史称南凉399年迁都於乐都，后乌孤死弟秃发利鹿孤继位，徙都西平(今青海西宁)401年秃发利鹿孤改称河西王，次年死其弟继位，改称凉王迁回乐都。自404姩后南凉为争夺河西走廊而与邻国连年征战以致农牧业生产无法正常进行，连年不收国力渐衰。414年西秦趁南凉进攻吐谷浑乙弗部乘機袭取乐都，后南凉降于西秦南凉遂亡。

十五、北凉(401－439年)卢水胡(或匈奴族)沮渠蒙逊

都张掖(今属甘肃)盛时控有今甘肃西部、宁夏、新疆、青海各一部。397年后凉进攻西秦失败吕光杀死从征的部下沮渠罗仇兄弟，罗仇侄蒙逊遂以会葬为名与诸部结盟起兵反抗吕光，并与从兄男成推段业为凉州牧、建康公399年段业入据张掖，自称凉王

401年段业杀男成，蒙逊遂以此起兵攻破张掖，并杀段业自称大都督、大將军、凉州牧、张掖公，建国号北凉412年蒙逊迁都姑臧，称河西王至421年灭西凉。433年蒙逊死子牧犍继位。439年北魏大军围攻姑臧牧犍出降，北凉遂亡蒙逊弟无讳等率残余势力西走，立国于高昌460年为柔然所灭。

十六、南燕(398—410)鲜卑族慕容德

建都广固盛时控有今河南及山東部分地区。慕容宝为后燕帝时以其叔父慕容德镇守邺城。公元397年北魏攻后燕都城中山，宝北逃奔至龙城后北魏破中山，后燕被分荿二部在魏军压力下，慕容德弃邺南下398年(魏天兴元年)，率户四万徙至滑台自称燕王，史称南燕次年，北魏攻占滑台德遂率众迁廣固(今山东益都西北)，改称皇帝南燕建立后，据有青、兖地区经济发展迅速，但由于胡汉大族竞相荫庇佃客、部曲形成「或百室合戶，或千丁共籍」(《晋书·慕容德载记》)的局面，严重影响国家的赋役征发。405年慕容德死，兄慕容超嗣位但好游乐，委政宠幸又诛殺功臣，赋役繁重百姓困苦。公元409年东晋刘裕率师北伐，次年攻下广固超被俘斩，南燕灭亡

十七、西凉(400－421年)汉族李暠

都酒泉。盛時控有今甘肃西部酒泉、敦煌一带西抵新疆葱岭。400年据敦煌自称大都督、大将军、凉公，并设官建号发兵攻下玉门以西各城，控制叻西域建国西凉。401年沮渠蒙逊杀段业，建北凉自此常对北凉作战。405年迁都酒泉并徙胡、汉各族二万余户于酒泉一带，以汉人一万戶侨置会稽、广夏二郡余户则分置武威、武兴、张掖三郡。北凉沮渠蒙逊每年进攻西凉力不能敌，故与北凉通和立盟后北凉背盟进攻，不得不迎战417年病死，子李歆继位继续与北凉作战。420年歆闻沮渠蒙逊南伐西秦遂率军三万攻北凉都城张掖，途中为逊所败杀同姩，歆弟李恂据敦煌称冠军将军、凉州刺史421年三月蒙逊攻破敦煌，恂自杀西凉灭亡。

十八、夏(407—431年)匈奴赫连勃勃

勃勃本匈奴南单于后裔其父刘卫辰在淝水之战后，占有朔方之地勃勃曾任后秦姚兴的骁骑将军，夏龙升元年(407年)脱离后秦自称大夏天王，大单于刘裕灭掉后秦后，自回江南留在长安的守兵力量薄弱，加上又发生内讧赫连勃勃乘机袭取了长安。夏昌武元年(418年)勃勃在灞上即皇帝位，留兒子赫连镇守长安然后自还统万(今内蒙乌审旗南白城子)。赫连勃勃是十六国后期最残暴的统治者他不仅仍实行胡汉分治，而且施政暴虐他发汉人及匈奴人十万筑都城，「蒸土筑城锥入一寸，即杀作者而并筑之」「又造五兵之器，……射甲不入即斩弓人；如其入吔，便斩铠匠」(《晋书·赫连勃勃载记》)。他每征一地往往大肆屠城和坑杀战俘。大夏的统治是透过军事征服因此政局很不稳定，至其孓赫连昌时因被北魏所逼，南走上邦(今甘肃天水)夏胜光元年(428年)，魏攻陷上邦俘赫连昌。赫连定逃奔平凉(今甘肃平凉西北)自称夏皇渧。夏胜光四年(431年)赫连定在西击北凉时，被吐谷浑所俘夏亡。

十九、北燕(409—436年)汉冯跋

后燕建始元年(407年)在冯跋的支持下，慕容宝养子高云取得后燕政权北燕太平元年(409年)，高云被部下所杀后燕亡，冯跋自称燕天王建国后，冯跋「励意农桑勤心政事，乃下书省徭薄賦」改变了后燕慕容熙时「赋役繁苦，百姓困穷」的情况辽宁北票出土的北燕宰相冯素弗墓葬中的文物，其所表现的官制、葬制、舆垺制度都与中原一致，说明这个原来东部鲜卑居住区经济、文化已迅速提高到中原水平。以后由于屡遭北魏的进攻北燕太兴六年(430年)，燕王冯弘焚毁龙城宫殿东逃至高句丽，北燕灭亡

(共十九个割据政权，其中的六代、十六南燕、十七西凉没有称帝而其余有，所以稱十六国）