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、师徒行至观音禅院老主持为謀占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒悟空从天界借来

罩住唐僧，自己在一边鼓风使火烧净禅院。黑风山的

袈裟悟空上山寻妖索要袈裟。

、悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事遂打死白衣秀士蛇怪，与

黑汉熊精相斗悟空在洞外打死一小妖，得到请贴變为

，她变为道士劝熊怪服下

怪肚痛难忍，只好交回袈裟皈依佛门

、高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为

悟空现出原身後妖怪化风而逃。这妖怪本是天上的

、高老庄的妖怪进入他所住的

战当听悟空说为保护唐僧取经经过此地，那丢下兵器跟悟空去拜見唐僧，唐僧为

、逢乌巢禅师从其处得《心经》一卷。

（填地名）的黄风怪先锋虎精将唐僧抓往洞中。悟空、八戒赶往

洞口搦战虎先锋难抵败逃，被

、悟空斗不过黄风怪败下阵来。请来

菩萨抓住黄风怪，救出唐僧

，河中妖怪径抢唐僧八戒悟空去战，妖怪钻入沝

中不肯上岸。悟空去见观音观音让

与悟空同去，收服了妖怪取法

名悟净，悟净用颈下骷髅结成法船渡唐僧过河。

菩萨变成母女㈣人意在试

、万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老观主

果款待唐僧误认人参果是婴儿而未敢食。悟空偷果三个与八戒、沙僧汾食。

、悟空捣毁人参树后遭镇元大仙捉捕为医活果树，悟空求

活果树镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒并与悟空结為兄弟。

迷惑唐僧悟空打死妖精，唐僧大怒逐走悟空。

、唐僧在黑松林误入妖穴被擒八戒、沙僧与