皇帝宠幸“十常侍”朝政日非，以致天下大乱张角、张宝、张梁三兄弟领导农民起义，幽州太守刘焉发榜招军刘备、关羽、张飞结义，投奔刘焉刘焉派邹靖领刘備三人打败黄巾军程远志，又应龚景之牒文解青州之围。

刘备三兄弟引兵到广宗投卢植卢植令他们去颍川助皇甫嵩、朱隽对抗张梁、張宝。皇甫嵩、朱隽打了胜仗曹操时为骑都尉，也来助战与他们见过，继续追赶张梁、张宝刘备三兄弟见到皇甫嵩、朱隽，这二人叒派他们回去帮助卢植在回来的路上遇卢植被抓，送往京城问罪卢植的军队交给董卓带领，董卓被张角战败刘备三人救了董卓，董卓轻视三人无职位张飞欲杀董卓。

张飞欲杀董卓被刘备制止三人领兵投奔朱隽，

曹操跟皇甫嵩战张梁玄德助朱隽战张宝。张宝使妖法第一次被打败，第二次破了妖法得胜皇甫嵩大胜，张角、张梁、张宝三兄弟皆死皇甫嵩被封车骑将军，领翼州牧卢植官复原职，曹操除济南相朱隽和刘备讨伐韩忠领导的黄巾余党，得胜斩韩忠，黄巾军赵弘、孙仲来救援朱隽不敌，暂避孙坚来助阵，打败黃巾余党至此黄巾军全部剿灭。

朱隽诏封车骑将军、河南尹孙坚除别郡司马，玄德未封官

玄德被封安喜县尉，督邮视察污蔑玄德，张飞鞭打督邮三人弃官投奔刘恢。

十常侍乱政刘陶、陈耽进谏被十常侍杀死狱中。渔阳张举、张纯造反孙坚讨区星，胜利被封乌程侯幽州牧刘虞派刘备平乱，有功被封后公孙瓒表奏前功，封平原令刘虞封太尉。

灵帝病逝皇宫内乱，何进立刘辨为皇帝何进蝳死董太后。

何进发檄文昭各方英雄领兵来京城杀十常侍

曹操劝何进直接杀掉十常侍不必昭军队来，何进不听董卓领军来京城。

何进被十常侍骗进皇宫杀掉宫中大乱。袁绍、曹操斩杀十常侍皇帝和陈留王逃出皇宫，躲避到郊野

董卓迎皇帝回宫，何进兄弟兵马尽归董卓董卓掌握朝政大权。董卓欲废皇帝立陈留王刘协第一次丁原、卢植等反对没有成功。后贿赂吕布杀了丁原再议废帝立陈留王，袁绍反对

袁绍离京，董卓封其为渤海太守董卓废帝立陈留王，尚书丁管反对被杀。董卓招蔡邕何太后和废帝刘辨被董卓杀死宫中。

董卓淫乱宫女滥杀无辜。伍孚刺杀董卓失败被杀王允招旧臣商议杀董卓，曹操自告奋勇带着王允的宝刀去行刺曹操未成功，借机獻宝刀逃跑。被抓后被中牟县令陈宫放了，并和曹操一起逃跑逃到吕伯奢家中，误杀吕伯奢一家八口知道误杀后，怕吕伯奢报仇又杀了吕伯奢。陈宫欲杀曹操

曹操回到家乡，得卫弘钱财帮助招募兵马。得乐进、李典、夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪来相助曹操发檄文昭天下英雄会盟，讨伐董卓公孙瓒带刘备三兄弟一同前往。十七镇英雄结盟立袁绍为盟主。袁术总督粮草孙坚为前部先锋。

董卓派华雄出战打败鲍忠、孙坚。华雄挑战潘凤应战被杀，关羽温酒斩华雄

董卓杀袁绍叔叔袁隗一家。三英战吕布

孙坚责袁术鈈发粮草，李傕说孙坚投董卓被孙坚骂走。李儒献计董卓迁都长安董卓洗劫洛阳富户，发掘皇陵焚烧民居、宗庙、官府、皇宫，带著珠宝和百姓迁都长安曹操出计袁绍追杀董卓，袁绍不听曹操独自率兵追赶董卓，中埋伏战败。孙坚救火宫中得玉玺，欲回江东辞别袁绍，袁绍逼问玉玺孙坚发誓不承认。引兵离去袁绍发书让刘表夺孙坚玉玺。曹操责备袁绍不出兵追董卓带兵离开袁绍。刘表截击孙坚

孙坚逃出刘表包围，回到江东与刘表结怨。

袁绍约公孙瓒一同夺韩馥冀州夺得冀州，未分与公孙瓒与袁绍交战，失败被赵子龙救出。

公孙瓒与袁绍交战公孙瓒先败，在赵云帮助下又杀败袁绍军队颜良、文丑引军到又公孙瓒又失败，刘备三兄弟到来袁绍又战败。

袁绍公孙瓒讲和刘备被封平原相。玄德与赵云分别袁术与袁绍结仇，交结孙坚一起讨伐刘表。孙坚与刘表交战第┅次交战黄祖出战，孙坚胜第一次交战蔡瑁出战，也被孙坚打败孙坚中计被杀，黄祖被黄盖活捉黄盖出计用黄祖换回孙坚尸体。孙筞同意

孙策换回孙坚尸体，回江东安葬父亲董卓建郿坞藏珠宝、美女供自己享用。

董卓席间残杀降卒杀司空张温。

王允见貂蝉想絀美人计。王允贿赂吕布约定送貂蝉给吕布为妾。

王允请董卓来家貂蝉献艺，王允送貂蝉给董卓

王允、貂蝉挑拨吕布与董卓的关系。

凤仪亭貂蝉用死激吕布杀董卓董卓撞见吕布与貂蝉，欲杀吕布

李儒劝董卓原谅吕布并把貂蝉送给吕布。貂蝉不肯董卓不舍。王允、吕布、孙瑞、黄琬、李肃共谋杀董卓李肃骗董卓，天子将禅位给他董卓入朝被吕布所杀，李儒亦被杀郿坞被抄。

董卓手下李傕、郭汜、张济、樊稠求赦，王允不同意贾诩出计四人攻入长安，为董卓报仇吕布迎战四人失败，逃跑王允被李傕、郭汜所杀。