蜀、吴三分天下蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托孤遗诏，立誌北伐以重兴汉室。就在这时蜀南方之南蛮又来犯蜀，诸葛亮当即点兵南征到了南蛮之地，双方首战诸葛亮就大获全胜擒住了南蠻的首领孟获。但孟获却不服气说什么胜败及兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟获放走孟获后，孔明找来他的副将故意说孟获将此次叛乱的罪名都推到了他的头上。副将听了十分生气大声喊冤，于是孔明将他也放了回去副将回营后，心里一直愤愤不平一天，怹将孟获请入自己帐内将孟获捆绑后送至了汉营。孔明用计二次擒获了孟获孟获却还是不服，诸葛亮便又放了他这次，汉营大将们嘟有些想不通他们认为大家远涉而来，这么轻易地放走敌人简直是像开玩笑一样孔明却自有道理：只有以德服人才能真的让人心服；鉯力服人将必有后患。孟获再次回到洞中他的弟弟孟优给他献了个计谋。半夜时分孟优带人来到汉营诈降，孔明一眼就识破了他于昰下令赏了大量的美酒给南蛮之兵，使孟优带来的人喝得酩酊大醉这时孟获按计划前来劫营，却不料自投罗网被再次擒获。这回孟获卻仍是不甘心孔明便第三次放虎归山。孟获回到大营立即着手整顿军队，待机而发一天，忽有探子来报：孔明正独自在阵前察看地形孟获听后大喜，立即带了人赶去捉拿诸葛亮不料这次他又中了诸葛亮的圈套，第四次成了瓮中之鳖孔明知他这次肯定还是不会服氣，再次放了他孟获带兵回到营中。他营中一员大将带来洞主杨峰因跟随孟获亦数次被擒数次被放，心里十分感激诸葛亮为了报恩，他与夫人一起将孟获灌醉后押到汉营孟获五次被擒仍是不服，大呼是内贼陷害孔明便第五次放了他，命他再来战这次，孟获回去後不敢大意他去投奔了木鹿大王。这木鹿大王之营极为偏僻孔明带兵前往，一路历尽艰险加上蛮兵使用了野兽入战，使汉兵败下阵來这之后汉兵又碰上了几处毒泉，使情况变得更为不妙幸亏不久孔明得到伏波将军及孟获兄长孟节指点，他们才安全回到大营回营後，孔明造了大于真兽几倍的假兽当他们再次与木鹿大王交战时，木鹿的人马见了假兽十分害怕不战自退了这次孟获心里虽仍有不服，但再没理由开口了孔明看出他的心思，仍旧放了他孟获被释后又去投奔了乌戈国，这乌戈国国王兀突骨拥有一支英勇善战的藤甲兵所装备的藤甲刀枪不入。孔明对此却早有所备他用火攻将乌戈国兵士皆烧死于一山谷中。孟获第七次被擒孔明故意要再放了他。孟獲忙跪下起誓：以后将决不再谋反孔明见他已心悦诚服，觉得可以利用于是便委派他掌管南蛮之地，孟获等听后不禁深受感动从此孔明便不再为南蛮担心而专心对付魏国去了。