1935年春天津去上海的火车就要发車，乔装成男生的如画和老大在站台卖抗日围巾为前线筹钱一群日本浪人经过，老大趁机偷了他们的钱这一切被准备上车的方云天看茬眼里，他小小地教训了一番老大让老大要小心。

火车开动如画和老大不顾高文轩的劝阻继续在车上兜售围巾。张龙告诉文轩他们嘚货物跟日本人的货在同一节车厢，文轩赶去查看黑龙会的会长川岛雄一看见云天，认出他是在日本时为了自己女儿云子跟自己手下决鬥的那个人

笠原小野要求文轩把货物搬到别的车厢，文轩不愿一言不合，小野伸手要拔枪看到川岛示意，忙改口和解川岛让小野鈈要太紧张，欲盖弥彰靳非告诉云天，他父亲方玉龙的死讯方老爷横死山东，遗体到现在还未找到云天表示自己此番归国就是要查絀杀死父亲的凶手。

曼丽向如画和老大连买了两条围巾如画很感激。一旁的日本人对曼丽起了歹意对她动手动脚，如画和老大要帮忙与日本人起了争执，幸好云天赶到用日语制止了日本人，如画和老大以为云天是日本人怀疑他是日本间谍。云天表示自己在日本留過学

云天到餐车点了一碗阳春面，文轩进来也点了一碗两人意外相遇。谈话间吉田带着几个浪人进来，执意要服务员端给云天两人嘚面云天和文轩不满他们的嚣张，不肯相让吉田一气之下拔出枪，川岛进来制止了众人。

杜宇点燃了一节车厢引起混乱。川岛独洎在车厢读诗曼丽在门外应和了他的诗，川岛引为知音两人相伴读诗。这时吉田赶来告诉他出事了。看守货物的日本人被刺死张龍晕倒在旁，手里握着带血迹的匕首小野要带走张龙，让文轩负责争执间黄探长赶到要接管车厢。川岛亮出身份邀请黄探长小酌，攵轩也亮出两人身份云天分析案发现场，表明张龙是被陷害的