高丽末年亲卫軍“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全其首领洪麟（赵仁成饰）是王的宠臣，两个相伴多年关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝饰）倍受冷落多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由企图另立新王，把现在的高丽王赶下迋位无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房期望王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口洪麟与王妃初識男欢女爱之欢娱，竟暗生情愫背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化但还是试图使两人的关系回到过去，可是当他亲眼目睹叻王妃和洪麟的偷情之后盛怒之下对洪麟施行宫刑，自此三人关系陷入了不可挽回的境地。