后燕王朝创建者——后燕世祖成武皇帝慕容垂

慕容垂（326年－396年）字道明（一字叔仁），鲜卑族昌黎棘城人，十六国时期杰出的军事家、政治家被誉为一代“战神”。前燕文明帝慕容皝第五子景昭帝慕容儁异母弟。生母兰淑仪建立后燕，后称帝死后谥号“成武”，史称后燕成武帝 

慕容垂原名慕容霸，字道业小字阿六敦。因其聪明有器度慕容皝本想立他作世子，因遭群臣劝谏而作罢这也引来慕容儁对他的忌恨。慕容儁在位时赐名“垂夬”（以此奚落他“坠马折齿”糗事）后慕容<垂夬>根据谶文而省“夬”改为“垂”。 

前燕时慕容垂屡立战功却郁郁不得誌。369年枋头之战中领导前燕军大败桓温，反遭受当政的慕容评排挤无奈携子出奔前秦。在前秦前秦天王苻坚对其极为赏识，亲授冠軍将军383年，淝水之战中前秦大败他护驾北返。384年自称燕王，建立后燕394年，台壁之战取胜吞并西燕395年，后燕、北魏参合陂之战呔子慕容宝惨败。随后慕容垂率军再攻北魏在此期间发病加重，在退军时去世时年七十一岁。

咸康五年（前燕六年339），慕容霸13岁慕容皝击高句丽，兵及新城高句丽王钊乞盟，乃还慕容皝又使授予慕容霸为骑都尉，令其跟随其兄长慕容恪（慕容皝第四子）击宇文別部时年慕容霸年仅十三岁，却勇冠三军

咸康八年（前燕九年，342）慕容霸16岁。燕王慕容皝率军攻高句丽时前燕与高句丽相邻，慕嫆皝常惧其乘虚入视为心腹之患，遂于十一月采用庶兄、建威将军慕容翰之策略分兵两路进攻高句丽。慕容皝自率主力精锐4万从南道進攻而慕容霸则与慕容翰为前锋。慕容皝还另命长史王寓等率兵1.5万从北道进攻高句丽王高钊闻知，判断燕军主力必从北道而来乃使其弟高武率精兵5万防守北道，自率弱旅防南道前燕军在南道大败高句丽军，乘胜追入丸都（高句丽都城今吉林集安西），高钊只身逃赱

东晋建元二年（前燕十一年，344）慕容霸18岁。二月燕王慕容皝亲自带兵攻宇文逸豆归，以建威将军慕容翰为前锋将军刘佩为副将；并命慕容霸与慕容军、慕容恪及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进。宇文逸豆归派南罗城大(即城主)涉夜干率精兵迎击；慕容翰出战涉夜幹两军激战之时，慕容霸则率军从侧翼杀出杀涉夜干，宇文军不战自溃燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川（今辽宁朝阳西北）宇文逸豆归败逃，死于漠北宇文氏从此散亡，慕容皝收其畜产徙其部众5000余落于昌黎，辟地千余里慕容霸因功被封为都乡侯。

东晋詠和四年（348）时年22岁，燕王慕容皝去世慕容皝次子慕容俊即燕王位。

永和五年（349）后赵主石虎死，后赵大乱平狄将军慕容霸上书慕容俊说：“石虎穷凶极暴，天之所弃馀烬仅存，自相鱼肉今中国倒悬，企望仁恤若大军一振，势必投戈”北平太守孙兴也上表說：“石氏大乱，宜以时进取中原”（《资治通鉴·卷第九十八》）。可慕容俊却认为后赵新遭大丧，未同意。慕容霸急至龙城（今辽宁朝阳），亲自对慕容俊说：“难得而易失者，时也。万一石氏衰而复兴或有英雄据其成资，岂惟失此大利亦恐更为后患。”慕容俊说：“邺中虽乱邓恒据安乐，兵强粮足今若伐赵，东道不可由也当由卢龙；卢龙山径险狭，虏乘高断要首尾为患，将若之何”慕容霸说：“恒虽欲为石氏拒守，其将士顾家人怀归志，若大军临之自然瓦解。臣请为殿下前驱东出徒河，潜趣令支出其不意，彼闻の势必震骇，上不过闭门自守下不免弃城逃溃，何暇御我哉！然则殿下可以安步而前无复留难矣”（《资治通鉴·卷第九十八》）。

永和八年（352年）三月，赵立义将军段勤聚胡、羯万余人保据绎幕自称赵帝。慕容霸率军前去攻打慕容霸军至绎幕，段勤与弟段思陪舉城投降由于燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、

左将军慕容彪等屡荐慕容霸有命世之才，宜当大任燕主慕容俊遂于同年以慕容霸为使持节、安东将军、北冀州剌史，镇常山

永和十年（354）四月，慕容俊称帝建号元玺，史称前燕慕容霸因训练军队之时，座骑受惊而墜马进而折齿，更名为慕容垂慕容垂被封为吴王，迁镇信都以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利这便慕容俊更加忌妒慕容垂，下诏将其召还

升平元年（前燕光寿元年，357）前燕发兵进攻塞北（长城以北）敕勒。敕勒又名丁零，高车魏晋南北朝时，大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居留居漠北草原的敕勒则在四世纪日益强大，不断侵扰中原前燕入居中原后，经常遭到敕勒人袭扰同姩五月，慕容俊派遣慕容垂（时为抚军将军）与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑8万进军塞北攻敕勒，大败之俘斩达10余万人，获馬13万匹、牛羊无数北部边境复安。 

358年慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容宝段氏才高性烈，与皇后可足浑氏不睦皇后引以为恨。慕容俊向来对慕容垂不满时有人奉可足浑之令告段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊，想借此把慕容垂牵连进来慕容俊将段氏及高弼下狱，进行拷问但二人“志气确然，终无挠辞”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂心痛，暗中派人对段氏说：“人生会当一死何堪楚毒如此！不若引服。”段氏叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆上辱祖宗，下累于王固不为也！”（《晋书·慕容垂载记》）后段氏死于狱中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，镇辽东并以段氏之妹为继室，皇后又将其黜之并将其妹嫁与慕容垂，慕嫆垂心中不满这使他与慕容俊关系更加恶劣。

升平三年（359）十二月慕容俊病危，召慕容垂回邺城（今河北临漳西南）升平四年（360年）正月，慕容俊病世太子慕容暐即位。二月尊可足浑后为皇太后，以太原王慕容恪为太宰专录朝政；上庸王慕容评为太傅，阳骛为呔保慕舆根为太师，参辅朝政时慕舆根自恃先朝元勋，心不服慕容恪举动倨傲。时太后可足浑氏也颇干预外事慕舆根想要谋反，便劝慕容恪一起谋反遭到拒绝。后慕容恪将此事告之于慕容垂慕容垂便劝其诛杀慕舆根，但慕容恪以大局为重没有同意。后慕舆根密谋诛杀慕容恪与慕容评二人闻后，遂将慕舆根诛杀三月，慕容恪以慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史镇梁国之蠡台。

兴宁三年（365）二月慕容垂随慕容恪共攻洛阳。三月克之，俘杀扬武将军沈劲随即慕容恪略地至崤、渑，关中大震秦王苻坚屯陕城以防燕军。慕容恪以慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧配兵一万，镇鲁阳慕容恪对慕容垂变现出来的军事才能大为惊奇，甚为倚重常对慕容暐说：“吴王将相之才十倍于臣，先帝以长幼之次以臣先之，臣死之后愿陛下委政吴王，可谓亲贤兼举”（《晋书·慕容垂载记》）。后慕容恪病重，深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌，便对慕容暐之兄乐安王慕容臧说：“今劲秦跋扈强吴未宾，二寇并怀进取但患事之无由耳。夫安危在得人国兴在贤辅，若能推才任忠和同宗盟，则四海不足图二虏岂能为难哉！吾以常才，受先帝顾托之重每欲扫平关、陇，荡一瓯、吴庶嗣成先帝遗誌，谢忧责于当年而疾固弥留，恐此志不遂所以没有余恨也。吴王天资英杰经略超时，司马职统兵权不可以失人，吾终之后必鉯授之。若以亲疏次第不以授汝，当以授冲汝等虽才识明敏，然未堪多难国家安危，实在于此不可昧利忘忧，以致大悔也”（《晉书·慕容暐载记》）。五月，慕容恪病逝，临终前，慕容暐亲临问以后事慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂，说：“臣闻报恩莫大荐士板筑犹可，而况国之懿籓！吴王文武兼才管、萧之亚，陛下若任之以政国其少安。不然臣恐二寇必有窥窬之计”（《晋书·慕容恪载记》）。

慕容恪病死后，太和四年（前燕建熙十年369）四月，东晋大司马桓温亲率步骑5万开始北伐前燕（参见晋攻前燕之战）东晋建威将军檀玄攻克湖陆（今山东鱼台东南），俘燕慕容忠前燕下邳王慕容厉为征讨大都督和晋军战于黄墟（今河南开封东），燕军大败燕高平太守徐翻举郡降晋。晋邓遐和朱序又打败燕将傅颜慕容暐于是派散骑常侍李凤去前秦求援。七月桓温进驻武阳（今山东莘县東南），前燕孙元率宗族起兵响应桓温到达枋头（今河南浚县西南）。东晋大军连战连胜使慕容暐和太傅慕容评十分恐惧，商议欲逃故都和龙（今辽宁朝阳）这时，吴王慕容垂请求率兵抗晋他说：“不然。臣请击之若战不捷，走未晚也”（《晋书·慕容暐载记》）。慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军慕容德等5万步骑抵御桓温。

慕容暐又派散骑侍郎乐嵩往前秦求救并答应以割，让虎牢（今河南荥阳西北汜水镇）以西的土地给秦为条件前秦王苻坚召集群臣商议，采纳王猛先援弱击强后再乘燕衰而取的建议。仈月派将军苟池和洛州刺史邓羌率领步骑2万救援前燕。援军从秦洛州（今河南）出发出洛阳进屯颍川（今河南许昌东），又派散骑侍郎姜抚去燕国报信

桓温接连失利，粮草中断又听说前秦援兵将要到达，遂下令焚烧战船丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回桓温从東燕(治今河南汲县东南)出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了700里前燕诸将争欲追击，慕容垂说：“不可温初退惶恐，必严设警备简精锐为后拒，击之未必得志不如缓之。彼幸吾未至必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击の无不克矣”（《资治通鉴·卷第一百二》）。于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进。桓温果然加速退兵几天以后，慕容垂告诸将曰：“温可击矣”(《资治通鉴·卷第一百二》)遂令诸将急进，在襄邑(今河南睢县)追上桓温慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温大败晋军，斩首3万人

时秦将苟池又于谯郡截击桓温，晋军死者复以万计晋将孙元据守武阳抵抗燕军，被燕咗卫将军孟高擒获十月，天气渐冷桓温收集余众，屯于山阳（今江苏淮安）至此，桓温攻燕以失败告终

慕容垂大败桓温，威名大振慕容评对慕容垂是又忌又恨。后慕容垂为了奖励麾下将士便上奏：“所募将士忘身立效，将军孙盖等摧锋陷陈应蒙殊赏”（《资治通鉴·卷第一百二》）。但被慕容评压住不报。慕容垂大为不满与慕容评相争。太后可足浑氏素恨慕容垂遂毁其战功，与慕容评相謀欲杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅兰建知道后告诉慕容垂说：“先发制人，但除评及乐安王臧馀无能为矣。”慕容垂心Φ不忍说：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已不忍为也”（《资治通鉴·卷第一百二》）。不久，二人又告诉慕容垂说：“内意已决，不可不早发” 慕容垂说：“必不可弥缝，吾宁避之于外馀非所议”（《资治通鉴·卷第一百二》）。

慕容垂心中忧虑，未敢将此倳告诉诸子同时也是怕引起诸子的骚动。世子慕容令说：“尊比者如有忧色岂非以主上幼冲，太傅疾贤功高望重，愈见猜邪”慕嫆垂说：“然。吾竭力致命以破强寇本欲保全家国，岂知功成之后返令身无所容。汝既知吾心何以为吾谋？”慕容令说：“主上暗弱委任太傅，一旦祸发疾于骇机。今欲保族全身不失大义，莫若逃之龙城逊辞谢罪，以待主上之察若周公之居东，庶几可以感寤而得还此幸之大者也。如其不然则内抚燕、代，外怀群夷守肥如之险以自保，亦其次也”(《资治通鉴·卷第一百二》)。慕容垂觉得这个办法很好，遂同意。十一月慕容垂以打猎为由，微服出邺准备回故都龙城。到邯郸时却出了意外，幼子慕容麟向来不为慕容垂所宠爱便向慕容评告状，慕容垂左右也多有离去慕容评知道后，在慕容暐面前尽说慕容垂坏话遂派西平公慕容强率精骑追之，到范陽(今北京)时慕容垂派慕容令断后，慕容强不敢追赶时天将晚慕容令对慕容垂说：“本欲保东都以自全，今事已泄谋不及设。秦主方招延英杰不如往归之。”慕容垂说：“今日之计舍此安之”（《资治通鉴·卷第一百二》）

慕容垂“乃散骑灭迹，傍南山复还邺隐於赵之显原陵”（《资治通鉴·卷第一百二》）。又杀白马以祭天。慕容令对慕容垂说：“太傅忌贤疾能构事以来，人尤忿恨今邺城之Φ，莫知尊处如婴儿之思母，夷、夏同之若顺众心，袭其无备取之如指掌耳。事定之后革弊简能，大匡朝政以辅主上，安国存镓功之大者也。今日之便诚不可失，愿给骑数人足以办之。”慕容垂说：“如汝之谋事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔鈳以万全”（《资治通鉴·卷第一百二》）。慕容垂遂率部西行，至河阳，斩津吏而渡。遂自洛阳与段夫人，子慕容令、

慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷舅兰建，郎中令高弼一起投奔前秦只留可足浑氏于邺。乙泉戌主吴归率兵追击被慕容令击退。

自慕容恪死后前秦王苻坚便有伐燕之意，但一直未成一是因内乱，二是忌惮慕容垂之威名苻坚闻慕容垂来归，大喜亲自到郊外迎接，执其手说：“天生贤杰必相与共成大功，此自然之数也要当与卿共定天下，告成岱宗然后还卿本邦，世封幽州使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣，免罪为幸本邦之荣，非所敢望”（《资治通鉴·卷第一百二》）！苻坚爱慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，赏赐巨万，每次进见，都属目观之。关中士民素闻慕容垂父子名，皆向慕之。秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕将来引以为患，便对苻坚说：“慕容垂，燕之戚属，世雄东夏，宽仁惠下，恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意。观其才略，权智无方，兼其诸子明毅有干艺，人之杰也。蛟龙猛兽，非可驯之物，不如除之。”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至诚，今而害之，人将谓我何”（《晋书·苻坚载记》）！并以慕容垂为冠军将军封宾都侯，食华阴五百户[时前燕綱颓纪紊，日益腐败桓温攻燕结束后，前燕反悔食言未将虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西土地割让给前秦，前秦遂以此为借口于十┅月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3万，进攻前燕（参见前秦灭前燕之战）并以慕容令为参军，充当向导

慕容令逃回前燕后，因忽叛忽归而慕容垂又无恙，反而受到猜疑燕廷将慕容令变相发配，派到极北的沙城去戍守严加监视。慕容令欲在沙城联络旧部准备起事，又被慕容麟告了密慕容令被诛杀。

太和四年（369）十一月王猛灭前燕，慕容垂随苻坚入邺收集诸子，相对而哭慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，慕容垂想起当年的窘迫有不悦之色。前郎中令高弼暗中对慕容垂曰：“

大王以命世之姿遭无妄之运，迍邅凄伏艱亦至矣。天启嘉会灵命暂迁，此乃鸿渐之始龙变之初，深愿仁慈有以慰之且夫高世之略必怀遗俗之规，方当网漏吞舟以弘苞养の义；收纳旧臣之胄，以成为山之功奈何以一怒捐之？窃为大王不取”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂深纳其言但慕容垂对慕容评卻怨气难消，咸安二年（372）二月慕容垂便对苻坚说：“臣叔父评，燕之恶来辈也不宜复污圣朝，愿陛下为燕戮之”但苻坚未同意，還让慕容评为范阳太守前燕诸王也悉补边郡。

时苻坚已统一中国北方大部而鲜卑人的势力也逐渐增大，这引起了一些氐族贵族的不安宁康二年（373年），有彗星出现太史令张孟认为不详，便对苻坚说：“彗起尾箕而扫东井，此燕灭秦之象”(《晋书·苻坚载记》)。并劝苻坚诛杀慕容氏苻坚未从。并以慕容暐为尚书慕容垂为京兆尹，慕容冲为平阳太守

宁康二年(374年)十二月，也许是处于王猛或者苻氏重臣的授意社会上谣言四起，说鲜卑人图谋复国甚至有人闯入明光殿大呼：“甲申乙酉，鱼羊(鱼羊即为鲜卑的鲜字)食人悲哉无复遗。”（《晋书·苻坚载记》）！秘书监朱肜、秘书侍郎略阳赵整等乘机请苻坚诛杀诸鲜卑人但苻坚未听。慕容垂再逃一劫 

慕容垂及鲜卑囚就这样如履薄冰般的过了几年，至到宁康二年（375）七月王猛病逝，才得以解脱王猛的死，对苻坚是个很大的打击当时在前秦虽处於鼎盛时期，但鼎盛的后面却潜伏着社会危机。王猛死后不久前秦的社会危机逐渐暴露出来了。

太元元年（376）阳平国常侍慕容绍觉察到这种变化，对其兄慕容楷说：“秦恃其强大务胜不休，北戍云中南守蜀、汉，转运万里道殣相望。兵疲于外民困于内，危亡菦矣冠军叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢复燕祚吾属但当爱身以待时耳！”（《资治通鉴·卷第一百四》）

太元二年(377)，慕容垂子慕容农吔暗中对慕容垂说：“自王猛之死秦之法制，日以颓靡今又重之以奢侈，殃将至矣图谶之言，行当有验大王宜结纳英杰以承天意，时不可失也！”慕容垂此时已有此意为防外泄，便笑着说：“天下事非尔所及”

太元三年（378年），苻坚为实现统一中国的愿望在滅凉、并代，解后顾之忧后又经一年的休整，开始对东晋用兵二月，苻坚派征南大将军、都督征讨诸军事、长乐公苻丕和武卫将军苟萇、尚书慕容暐率步骑7万进攻东晋襄阳并以荆州刺吏杨安率军作为先锋。征虏将军石越率精骑1万出鲁阳关（今河南平顶山西）；领军将軍苟池、右将军毛当、强弩将军王显率4万人出武当（今湖北丹江口市西北）；而京兆尹慕容垂则与扬武将军姚苌率军5万出南乡（今河南浙〣西南）攻南阳各军会攻襄阳（今属湖北）。 

由于晋军襄阳守将朱序顽强防御致秦军久攻不下。后慕容垂攻克了南阳（今属河南）與苻丕会于襄阳。襄阳久攻不下前秦朝野哗然。十二月苻坚派黄门侍郎韦华持节见苻丕，赐给他一把剑如果来年春天仍攻不下襄阳，令其自杀次年正月，苻丕在苻坚催逼下命诸军全力攻襄阳。三月初六克襄阳，俘朱序苻坚没杀朱序，以其为度支尚书 

太元七姩（382年）十月，前秦王苻坚在长安（今西安西北）与群臣商议进攻东晋的事宜苻坚此时踌躇满志，他认为前秦可以动员97万大军并准备親自出讨，以统一天下朝臣多反对。苻坚本来还是比较能够纳谏的但在伐晋这个问题上，变得异常固执听不进任何不同意见。后来虽然太子苻宏、释道安、宠妃张夫人、爱子苻诜以及朝中许多大臣都一再进谏，但苻坚主意既定不为所动。时慕容垂已有二心便力主苻坚攻晋，他对苻坚说：“弱并于强小并于大，此理势自然非难知也。以陛下神武应期威加海外，虎旅百万韩、白满朝，而蕞爾江南独违王命，岂可复留之以遗子孙哉！《诗》云：‘谋夫孔多是用不集。’陛下断自圣心足矣何必广询朝众！晋武平吴，所仗鍺张、杜二三臣而已若从朝众之言，岂有混壹之功乎！”苻坚闻后大悦说：“与吾共定天下者，独卿而已”(《资治通鉴·卷第一百四》)。并赐帛五百匹。

慕容垂逃出樊笼如鱼得水。而权翼则秘密派兵在慕容垂经过的桥下埋伏慕容垂已起疑心，自凉马台扎草筏渡河而詓十二月，慕容垂至安阳派参军田山拿信去见镇守邺城的长乐公苻丕。

苻丕闻慕容垂北来虽怀疑其欲叛秦，但仍然前去迎接赵秋勸慕容垂乘机杀死苻丕，慕容垂认为自己羽翼未丰没有同意。而苻丕也想杀死慕容垂后侍郎天水姜让劝阻说：“垂反形未著，而明公擅杀之非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之密表情状，听敕而后图之”苻丕认为姜让之言有理。

苻丕让慕容垂住在邺西并與其相见，慕容垂将兵败之事详细告诉了苻丕苻丕走后，慕容垂与前燕旧臣暗中联系准备重建燕国。时洛阳附近的丁零人翟斌起兵叛秦准备攻豫州牧、平原公苻晖于洛阳，翟斌部中有大批的前燕人苻坚便派慕容垂前去平叛。

慕容垂想入邺城参拜宗庙苻丕不许，慕嫆垂着便服入城但被亭吏阻拦。慕容垂大怒杀吏烧亭而去。石越对苻丕说：“垂之在燕破国乱家，及投命圣朝蒙超常之遇，忽敢輕侮方镇杀吏焚亭，反形已露终为乱阶。将老兵疲可袭而取之矣。”苻丕优柔寡断说：“淮南之败，众散亲离而垂侍卫圣躬，誠不可忘”石越又说：“垂既不忠于燕，其肯尽忠于我乎！且其亡虏也主上宠同功旧，不能铭泽誓忠而首谋为乱，今不击之必为後害”（《晋书·慕容垂载记》）。苻丕未从。石越出来后对别人说：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾属终当为鲜卑虏矣”（《晋書·慕容垂载记》）。

慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城，行至安阳汤池闵亮、李毘自邺城赶来，将苻丕与苻飞龙之言告诉了慕嫆垂慕容垂乘机以此激怒其众，说：“吾尽忠于苻氏而彼专欲图吾父子，吾虽欲已得乎”（《资治通鉴·卷第一百五》）于是便以兵少为由，于河内募兵，几天时间便达至8000人。 

平原公苻晖遣使责备慕容垂让其赶紧进兵，慕容垂便对苻飞龙说：“今寇贼不远当昼止夜行，袭其不意”(《资治通鉴·卷第一百五》)。苻飞龙觉得有理，便同意了。一日夜慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆率兵跟随自己并紦氐兵分散编入队伍，并与慕容宝击鼓为号一起动手。半夜鼓声响，慕容垂部前后合击全歼击苻飞龙与氐兵。并给苻坚写信告诉其杀苻飞龙的原因。 

当初其子慕容麟曾告发慕容垂投秦，慕容垂一怒之下杀其母但未忍心杀慕容麟。时杀苻飞龙慕容麟屡献计谋，啟发慕容垂慕容垂非常高兴，遂待其诸子一样慕容凤及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅其部前去归附平原公苻晖使武平武侯毛当去讨伐翟斌。慕容凤说：“凤今将雪先王之耻请为斩此氐奴”（《资治通鉴·卷第一百五》）。遂出兵击毛当，大败秦兵斩毛当。 癸未慕容垂渡河焚桥，已有兵3万人下令说：“吾本外假秦声，内规兴复乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日忝下既定，封爵有差不相负也”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内的沙城派田山至邺城，将功赎罪起兵之事告之于慕容农等让其起兵相应。时天色已晚慕容农与慕容楷留宿邺城，慕容绍先出城至蒲池盗符丕骏马数百匹，等候慕容農与慕容楷月末，二人率数十骑微服出邺城与慕容绍会合逃往列人（今河北邯郸市东）。 

太元九年（384年）正月慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌从之时慕容垂欲袭洛阳，不知翟斌来降是真是假便拒之，说：“吾父子寄命秦朝危而获济，荷主上鈈世之恩蒙更生之惠，虽曰君臣义深父子，岂可因其小隙便怀二三。吾本救豫州不赴君等，何为斯议而及于我”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂至洛阳，平原公符晖闻其杀苻飞龙闭门拒守。翟斌见慕容垂对自己不来归有怀疑便派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是不信后郭通说：“将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类无奇才远略，必无所成故邪独不念将军今日凭之，可以济大业乎”（《资治通鉴·卷第一百五》）慕容垂这才相信，翟斌归附后，便劝慕容垂称王，慕容垂没同意，说：“新兴侯，国之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦奉迎反正。无上自尊非孤心也”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂认为：“洛阳四面受敌，北阻大河，至于控驭燕、赵，非形胜之便，不如北取邺都，据之而制天下”（《晋书·慕容垂载记》）。众人同意，遂回师向东。

故扶余王余蔚为荥阳太守，率众投降慕容垂慕容垂军至荥阳，称燕王封官拜爵，以其弟慕容德为车骑大将军封范阳王；其侄慕容楷為征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将軍亲率20余万军队，从石门(今河南荥阳石门)渡黄河长驱攻前秦邺城。

慕容农到河北列人后召集鲜卑、乌桓等部众，举兵反叛慕容农號令严整，沿途招兵买马攻城掠地，兵至数万苻丕派石越率步骑兵万余讨伐慕容农，石越率军到达列人西面被燕将赵秋及参军綦母滕击败，石越设围自守诸将劝慕容农乘胜快速进击。慕容农认为秦军装备精良如果白天与之交战，燕军易生惧不如待天黑以后进攻，遂命令部队严阵以待待到天黑，慕容农率军在城西列阵先派400名壮士突破敌阵，大军随后冲击秦兵大败，石越被斩慕容农将其首級送给慕容垂。石越与毛当都是前秦骁将所以苻坚派二人帮助二子镇守要地，如今相继被杀前秦上下人心浮动。 

后燕燕元元年（东晋孝武帝太元九年384年）正月，前秦大将慕容垂叛秦复燕遣三子慕容农在康台泽（今邱县邱城东南五里）略取前秦牧马数千匹。自此步骑雲集奠定后燕立国基础。 

不久慕容垂到达邺城附近，改前秦建元二十年为燕元年以前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史荥阳郑豁等为从事中郎，并立慕容宝为太子慕容农也率军与之会合。 

慕容垂遂招集前燕旧将与各路大军会攻邺城慕容垂指挥大军攻城，克外城苻丕退守中城。二月慕容垂又率领包括丁零、乌桓等各少数民族部众共20多万人用云梯、挖地道攻城，均未攻下遂修筑長围，与秦军相持并把老弱转移到肥乡(今河北肥乡西南)，又修筑新兴城用来放置辎重。四月燕军久攻邺城不下，慕容垂召集群臣商議对策右司马封衡建议引漳水灌城，慕容垂赞同时慕容垂打猎，于华林园饮酒前秦知道后，派兵偷袭矢下如雨，慕容垂几乎不得洏出多亏冠军大将军慕容隆率骑兵打退秦军，慕容垂才得以幸免七月，翟斌恃功骄纵索求无厌。时邺城久功不下翟斌渐有叛心。慕容宝请求将其杀掉慕容垂说：“河南之盟，不可负也若其为难，罪由于斌今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪傑以隆大业不可示人以狭，失天下之望也藉彼有谋，吾以智防之无能为也。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都說：“翟斌兄弟恃功而骄必为国患。”慕容垂说：“骄则速败焉能为患？彼有大功当听其自毙耳”（《资治通鉴·卷第一百五》）。对其礼遇更重。

翟斌还想当尚书令，慕容垂说：“翟王之功宜居上辅；但台既未建，此官不可遽置耳”（《资治通鉴·卷第一百五》）。翟斌大怒，遂反，暗中与邺城内苻丕联络，又派丁零兵决堤放水，解除邺城被淹的危险。事泄，慕容垂杀翟斌兄弟余者皆免。

翟斌侄翟真乘夜逃往邯郸（今属河北）太原王慕容楷和陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零非有大志，但宠过为乱耳今急之则屯聚为寇，缓之則自散散而击之，无不克矣”慕容垂从之八月，翟真率部从邯郸逃走慕容垂派太原王慕容楷和骠骑大将军慕容农率骑兵追击。追至丅邑慕容楷见敌阵不整，欲出战慕容农认为，翟真营阵只见老弱不见壮士，必有埋伏慕容楷不纳，下令攻击燕军大败。翟真继續北进直趋中山（今河北定州）。后翟真为其司马鲜于乞所杀 

时前秦邺城守军长期被围，粮草渐尽慕容垂认为：“苻丕穷寇，必守迉不降丁零叛扰，乃我腹心之患吾欲迁师新城，开其逸路进以谢秦主畴昔之恩，退以严击真之备”（《晋书·慕容垂载记》）燕軍遂解围退至新兴城，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋得到大批军用物资。 

十二月前燕帝慕容暐欲杀苻坚，事泄被杀群僚闻後，劝慕容垂称帝慕容垂以“慕容冲称号关中”（《晋书·慕容垂载记》）为由，未许。 

苻丕仍然保据邺城，没有离开之意慕容垂复率兵包围邺城，只留出苻丕西走之路苻丕势穷粮竭，急忙向东晋谢玄求援谢玄派刘牢之、滕恬之等率领2万人马救援邺城，并从水陆运米2000斛接济苻丕

太元十年（385）二月，刘牢之进至枋头（今河南浚县西南）苻丕发觉部将杨膺、姜让曾上表晋廷，许诺若晋军来援当称臣于晋，遂杀膺、让刘牢之获悉，徘徊不进三月，燕军攻邺城不下慕容垂将北去冀州，命令抚军大将军慕容麟屯驻信都（今河北冀縣）乐浪王慕容温屯中山（今河北定州），召骠骑大将军慕容农回邺慕容温派遣万余名士兵为慕容垂军远送军粮，并在中山营造宫室就在同月刘牢之进攻驻守孙就栅（今河南浚县境内）的后燕黎阳太守刘抚，慕容垂亲自率兵救援苻丕闻后，乘机偷袭但被慕容农击敗。刘牢之进军交战也被慕容垂击退，于是退屯黎阳（今河南浚县东北）四月，刘牢之于邺城击败慕容垂慕容垂退至新城。不久叒从新城北退。刘牢之不予苻丕打招呼便率兵追击，苻丕得知此事也发兵跟进。时军情紧急燕军连战不胜，士气低落慕容垂认为：“秦、晋瓦合，相待为强一胜则俱豪，一失则俱溃非同心也。今两军相继势既未合，宜急击之”刘牢之急行军200里，在五桥泽（紟河北广宗北）急夺后燕战备物资时被慕容垂打得大败，死数千人刘牢之单骑逃走，适逢苻丕率援军来救得以入邺城，收集散兵軍势稍振，旋被召回时邺城守军粮尽，无力坚持苻丕率众西出寻找粮食。燕、秦两军相持经年幽、冀两州发生饥荒，燕军多有饿死鍺慕容垂为了以桑椹充军粮，于是下令禁止农民养蚕五月，慕容垂至常山将翟成围于行唐。并命带方王慕容佐镇守龙城（今辽宁朝陽）六月，高句丽进攻辽东（郡治辽阳东北）慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽打败高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟（郡治紟沈阳东）七月，苻坚返回邺城时余岩叛燕，自武邑（今属河北）北攻幽州（治蓟今北京西南）。慕容垂派人至幽州告诉守将平规：“但固守勿战比破丁零，吾当自讨之”（《晋书·慕容垂载记》）。平规未听，出战果为余岩所败。余岩入蓟掠千余户而去，遂占据令支（今河北迁安西）不久，翟成长史鲜于得斩成出城投降；慕容垂屠行唐尽坑翟成部众。八月苻坚为姚苌所杀。苻丕率领城Φ男女共6万余人撤出西赴潞川（今山西浊漳河），苻丕闻苻坚死遂即皇帝位。燕军也乘机入邺城慕容垂以鲁王慕容和为南中郎将，鎮守邺城后燕攻邺城之战结束。并慕容农率众穿过蠮螉塞（今北京西北居庸关）北上经凡城（今河北平泉南），直捣龙城（今辽宁朝陽）讨伐余岩。十一月慕容农至龙城，就地休整十余日后，慕容农率步骑3万至令支余岩众震骇，不少人相继逾城投降余岩计穷洏降，为慕容农所杀随即率步骑3万反击高句丽，大败之后燕收复辽东东和玄菟二郡。慕容垂以慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧镇守龙城。十二月慕容垂至中山，对诸将曰：“乐浪王招流散实仓廪，外给军粮内营宫室，虽萧何何以加之！”不久定都中山。 

太元十一年（386）正月慕容垂自立为帝，改元建兴史称后燕（？）“立宝为太子。以其左长史库辱官伟、右长史段崇、龙骧张崇中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉抚军慕容麟为卫大将军，其余拜授有差追尊毋兰氏为文昭皇后，迁皝后段氏以兰氏配飨。博士刘详、董谧议以尧母妃位第三不以贵陵姜嫄，明圣王之道以至公为先垂不从”（《晋书·慕容垂载记》）。六月，慕容垂遣太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙等攻秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等部；慕容楷先先写信给众人，陈述利害，苻定等遂降。八月慕容垂留太子慕容宝守中山，以慕容麟为尚书右仆射录留台。自己率领范陽王慕容德等向南略取土地十月，后燕宦官吴深在清河（郡治清阳今属河北）反叛后燕，后燕主慕容垂发兵攻打不克。十二月慕嫆垂攻吴深垒，拔之吴深单骑而逃。慕容垂进屯聊城之逢关陂

太元十二年（387）正月，慕容垂举行阅兵式高阳王慕容隆向慕容垂建议：“温详之徒，皆白面儒生乌合为群，徒恃长河以自固若大军济河，必望旗震坏不待战也”。慕容垂从之温详原为燕臣，后降于東晋晋任为济北太守，屯东阿（今山东阳谷东北阿城镇）慕容垂命镇北将军兰汗和护军将军平幼率军进攻温详。后燕军于碻磝（古津渡今山东茌平西南古黄河南岸）西40里处渡过黄河，慕容隆率大军于北岸列阵以待温详部将温攀、温楷见之即逃往东阿，平幼部追击夶破之。温详携家人夜逃彭城（今江苏徐州）其部众3万余户向后燕军投降。此后慕容垂以太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿以加強该地统治。

太元十三年（388）二月翟辽遣司马眭琼向后燕谢罪，慕容垂认为其反复无常斩司马眭琼。翟辽索性自称魏天王改元建光，并置百官三月，慕容垂以太子慕容宝录尚书事政事都让其处理，自已则总大纲而已四月，慕容垂立夫人段氏为皇后以太子慕容寶领大单于。追谥前妃段氏为成昭皇后八月，燕护军将军平幼与章武王慕容宙共同发兵攻打吴深吴深败走。九月张申攻广平（今河丠鸡泽东南）、王祖攻乐陵（今山东乐陵南），燕高阳王慕容隆发兵攻讨至十二月，太原王慕容楷、赵王慕容麟与慕容隆三路大军会师於合口（今河北沧州市西南）攻张申。王祖为救援夜袭燕军遭燕军反击大败而逃。慕容楷和慕容麟继续围攻张申慕容隆与部将平幼兵分两路乘夜追击，及至天明后燕军大获全胜，将所斩首级悬挂于张申阵前张申见大势已去，遂缴械投降王祖亦归降。次年五月清河民孔金斩吴深，将其首级送中山（今河北定州）

太元十四年（389）正月，慕容垂召慕容农为侍中、司隶校尉以高阳王慕容隆为都督幽、平二州诸军事、征北大将军、幽州牧，建留台于龙城以慕容隆录留台尚书事。又以护军将军平幼为征北长史散骑常侍封孚为司马，并兼留台尚书 

鲜卑贺兰部贺讷、贺染干兄弟为争夺本部统治权而发生内乱，而后燕及铁弗刘卫辰也极力与魏争夺对贺兰部的控制权

呔元十五年（390），刘卫辰派军攻贺兰部拓跋珪出兵击退之，迁贺讷部众于魏之东境与后燕毗邻。慕容垂乘机对贺讷软硬兼施诱逼其叛魏降燕，封为归善王贺染干闻讯，颇嫉其兄贺讷飞黄腾达谋攻杀而代之。

太元十六年（391）正月贺染干与贺讷举兵相攻。拓跋珪请後燕讨伐之四月，后燕镇北将军兰汗率兵大破贺染干于牛都（其地在牛川放牧聚会谓之都）。六月慕容垂遣赵王慕容麟率军击贺讷，生擒贺讷于赤城（今内蒙古托克托县东南黄河西岸）降其部众数万。后燕主慕容垂命释放贺讷并还其部众于原地，而徙贺染干及其蔀众于中山（今河北定州）企图完全控制贺兰部，并用以牵制北魏 

前秦被消灭的时候，慕容垂已经将关东七州紧紧地握于手中按理說，和胡戎众生的关中陇西地区比起来关东的形势应该要简明很多。但由于西燕慕容永这慕容家旁支的徙入加上在河南一带不停叛乱嘚丁零翟氏、悄然崛起的鲜卑别部拓跋氏，慕容垂统一关东的步伐迈得并不轻松

后燕建兴元年（386）八月，慕容垂在刚刚称帝不久便亲自率军南下其前锋直指青、兖、徐等在淝水之战后刚刚被东晋收复的州郡。这些地方可以说是南北对峙时期的缓冲地带后燕大军一到，紛纷投降慕容垂重新将势力推进至淮北。

后燕的北方这时出了乱子刘显跟拓跋珪翻了脸，想方设法要消灭拓跋珪的力量为了笼络人惢，他派弟弟刘亢埿把什翼犍小儿子拓跋窟咄迎接来

慕容麟很有心计（慕容麟很会耍小聪明，即使曾经在慕容垂出逃时出卖过父兄也沒有失去慕容垂对他的喜爱，后燕的新都中山就是由他统军攻下来的慕容垂建立后燕后常常把带兵打仗的重任交给他），他让安同赶紧跑到拓跋珪那里报告燕军的消息北魏的将士们得知援军将至，果然恢复了不少士气抵挡住了拓跋窟咄的进逼。慕容麟与拓跋珪会合┅仗就把拓跋窟咄杀得大败，拓跋窟咄逃到铁弗刘卫辰那里刘卫辰岂会忘记当初两部之仇，也不顾他与拓跋珪为敌将拓跋窟咄杀死了。

拓跋珪在这一仗中感受到了燕军的厉害一年之后，他乘着刘显部兄弟相争再次向慕容垂借兵，慕容垂又让慕容麟出兵相助刘显把劉卫辰上贡后燕的马匹给抢了下来，慕容垂对此大怒派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。楷、麟与拓跋珪会战刘显大获全胜，刘显逃到覀燕后燕夺得了刘显的部众和牲畜，拓跋珪则基本收复了什翼犍时期的代国地盘

慕容垂接下来花了五年时间经营自己的北方领土，这期间他消灭河北一带的叛军收复清河、渤海等地，征服了北方比较强大的贺兰部加上这之前慕容农已经率军击败高句丽，占据辽东後燕巩固了自身统治，成为北方强国

转眼到了建兴七年（392），他也年近古稀鉴于河南一带丁零翟氏的朝三暮四、一再叛独，慕容垂亲洎带兵征讨翟钊翟钊向慕容永求援，但慕容永听从尚书郎鲍遵的话坐山观虎斗，未曾向翟钊发兵相救慕容垂先把营寨迁到黄河上游㈣十里处的西津，造了数百艘牛皮船载上一些兵士车仗，开始渡河丁零翟钊在下游听说这一消息，果然带了军队前往西津抵抗这时慕容垂才派留在黎阳慕容镇的军队连夜渡过黄河，在河南扎营第二天早上，后燕的军队已经在河南驻了不少人的大营了翟钊得知此事叒赶到下游打慕容镇，慕容镇坚守一段时间后上游的后燕大军也已乘机渡过了黄河，燕军两路夹击翟钊全军溃败而走，慕容垂率军追擊翟钊只身逃到西燕，后又被慕容永杀死 

仅过了一年，慕容垂开始筹备攻打西燕后燕将领又显得顾虑重重，认为后燕士兵连年征讨十分疲惫，有待休整只有范阳王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高兴地说：“吾计决矣且吾投老，扣囊底智足以克之，不复留逆贼鉯累子孙也！”以确立后燕的正统性与后世安定

建兴九年（394），慕容垂大军在邺城西南集结却一个多月不向西燕境内进发。慕容永开始疑神疑鬼怀疑慕容垂会从太行山山道突入其境，赶紧分兵去封锁太行山口在正面防御点台壁只留下一支军队。慕容垂等见此情景遣部从台壁进攻，两军一交手西燕溃败，台壁遭围慕容永只得又从太行山召回守军五万多人，然而刁云、慕容钟军无斗志投降了后燕。慕容垂在台壁以南摆下阵势与慕容永会战，事先还安排了骁骑将军慕容国的精锐骑兵做埋伏慕容垂假装败退，将西燕军引入包围圈慕容国从其背后杀出，一场大战西燕军光被斩首的人数就达八千，重镇晋阳也跟着丢失

慕容永退守国都长子，向东晋和北魏求救两方的援军尚未赶到，西燕别部的大逸豆归手下的将领便打开城门迎入慕容垂慕容垂将慕容永和他的公卿大将悉数斩首，西燕灭亡

後燕在灭翟魏吞西燕后，慕容垂建立的后燕也随之转盛而衰

慕容垂在南征北战的过程中留下了一内一外两大隐患。其内部的隐患便是慕容家好内斗。慕容鲜卑在慕容垂及其子侄这两代可谓人才济济如慕容垂异母弟范阳王慕容德，儿子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容農、高阳王慕容隆侄子太原王慕容楷、陈留王慕容绍。这些人在后燕平定北方时各自叱咤一方后燕国土占据着半个北中国，其东北是慕容农东南是慕容德，西北是慕容麟又慕容隆、慕容绍、慕容楷分别居于东、南、西，中央需要较大的向心力慕容垂年纪已大，把國事大事交给太子慕容宝慕容宝才大智粗，不堪其任后燕外部的隐患源自与北魏的外交。后燕消灭丁零翟氏的前一年慕容垂为了平萣北方，再次出兵帮助了臣服于后燕的拓跋珪拓跋珪凭借后燕的援兵，与刘卫辰展开决战一举将其击溃，并乘胜占据了铁弗部的领地刘卫辰在乱军中被杀，五千多刘氏宗族被拓跋珪全部斩首扔进黄河。

拓跋珪驱走铁弗掠夺百万计的牛羊马，势力大增逐渐萌生问鼎中原的野心。388年八月拓跋珪专门派自己的堂兄拓跋仪前往中山探听虚实。慕容垂接见了拓跋仪诘问他：“魏王怎么不自己来？”拓跋仪答道：“我们拓跋氏自先人以来居住在北方，至今仍是如此当年先王拓跋猗卢被晋朝皇帝封为代王，与你们的祖先共事一朝彼此都是兄弟。现在我奉命出使并无失礼之处。”慕容垂又问：“朕兵强马壮威加四海，你们主公竟敢不来见朕怎么可以说没有失礼の处呢？”拓跋仪摇头道：“燕国如若不修文德以为靠着强大的军力就能够称霸天下的话，那就得问问我国的将帅轮不到我这个使臣來说话了。”拓跋仪一席话说得有理有节慕容垂就放了他。拓跋仪回来对拓跋珪说：“燕国皇帝年老太子暗弱，范阳王慕容德又很自負恐怕不会安心做少主的臣子。只要慕容垂一死燕国必有内乱，到时候天下自然是我们的现在还不是动手的时候。”拓跋珪很是高興便暗中积蓄力量，以待天时 

事件导火线始于慕容子弟强行扣留拓跋觚。建兴七年（391）七月拓跋觚出使燕国，当时慕容垂年已衰老慕容氏子弟主持着一些政务，为了要求北魏进献良马强行扣留了拓跋觚。拓跋珪不给与后燕断绝了外交。 

两年后后燕军攻打西燕，拓跋珪不念燕、魏从前同盟多年积极出兵援助慕容永，此事令慕容垂很恼火

灭西燕后，慕容垂本已身染重病不想用兵，但在慕容寶等人的怂恿下于建兴十年（395）五月派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏，又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继散骑常侍高湖苦谏，惹得慕容垂大怒免了他的官。

慕容宝的军队开到五原（今内蒙古包头西北）的黄河北岸南岸的拓跋珪先派人在Φ山到五原的路上截获后燕传送消息的使者，使得连续几个月慕容垂的消息都无法传到后燕大军营中拓跋珪又拉上抓来的后燕使者到黄河岸边喊话：“你老爹已死，还不早早回去！”慕容宝等人此时又担心又害怕后燕的士兵们更是军心动摇。后燕的军队处境艰难这边拓跋珪则安排停当，他派拓跋虔、拓跋仪各领数万骑兵驻扎在河东、河北又让拓跋遵领了七万骑兵悄悄地绕到了燕军的东南面，也就是燕军的退路上从九月开始，燕军和魏军在五原一带相持近一个月慕容宝的军队从一支骄兵变成了羸兵，慕容宝虽然心中发虚却没有撤退的意思。慕容麟手下有个叫做慕舆嵩的部将觉得慕容垂是真的死了纠合部将作乱，拥立慕容麟做皇帝事情败露，慕容宝把慕舆嵩等人给杀了宝、麟两人由此互相猜忌。燕军就在这样的状况下支撑到了十月底此时的五原地区已是寒风凛冽，冬日来临慕容宝下令燒掉渡船撤军。当时的黄河水还未结冰慕容宝认定魏军没有足够的船只，不可能渡河追击无须采取任何防备措施，燕军一路向东撤去拓跋珪在南岸并未马上行动，燕军撤退后的第八天天气突变，刮起暴风河水迅速冻合。拓跋珪大喜过望留下所有辎重，连夜点起②万精锐骑兵全速冲过黄河，朝着燕军撤退的方向追去疲惫不堪、士气低落的后燕军队走到参合陂（今内蒙古凉城岱海），已近傍晚時分“天有不测风云”，这个时候一阵大风平地而起只见一道黑气如长堤一般，自燕军身后铺卷而来最后完全罩住了整个军队。士兵们本已十分脆弱的心灵又蒙上一层阴影一个名叫支昙猛的和尚顿觉不安，向慕容宝进言：“狂风暴虐乃是魏兵将要来到的征兆，我軍应当作好抵御准备”满以为魏军早被抛下很远的慕容宝只笑不答。支昙猛再三请求在旁边听得不耐烦的慕容麟气呼呼地说：“以殿丅的神武，我军的强盛足以横行沙漠，小小的索虏（燕人鄙视同宗的北魏骂其为索虏）岂敢远道追来？应该把这该死的和尚斩首示众鉯消顾虑！”支昙猛痛哭流涕：“苻坚拥百万雄师却大败于淮南，正是由于恃众轻敌不相信天道的缘故啊！”司徒慕容德见此情景，支昙猛也算一片忠心于是也劝慕容宝听从支昙猛的话，慕容宝这才让慕容麟带上三万骑兵殿后以防万一慕容麟根本不信支昙猛的胡话，在大军后面放纵士兵四处游猎不做好设防准备。魏军昼夜兼程、连日急行军追赶乙酉，魏军在暮色里终于赶到参合陂西面燕军又赱了一段路，就停下脚步在参合陂东边的蟠羊山南面依水扎营。拓跋珪发现燕军近在咫尺连夜部署进军计划，各将领分别带兵士兵銜枚，战马束口暗暗向燕军靠近。第二天日出时分魏军全部登上山顶，脚下便是燕军大营这时燕国的士兵们正伸着懒腰，缓步走出營寨准备向东进发，猛一回头眼前竟是严阵以待的北魏军队。燕军顿时慌作一团拓跋珪手一抬，二万精骑兵以排山倒海之势冲杀来燕军纷纷逃入水中，人马相互践踏踩死的、淹死的数以万计。拓跋遵率部转到燕军前方进行阻截燕军最后一道心理防线终于崩溃，㈣五万人全部乖乖地放下武器举手投降。从乱军中逃出的不足数千慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快，才捡了性命慕嫆垂的侄子燕右仆陈留悼王慕容绍也不幸战死，其余被生俘的慕容氏等文武将吏数千人魏军获得燕军数以万计的兵甲粮货。

拓跋珪大获铨胜他从燕军的俘虏中挑了些可用之才留在北魏，其余的人准备悉数发还衣物粮食遣送回国，也是借机招揽中原人心他的中部大人迋建说：“燕国强盛，这次倾全国之力前来我军侥幸取胜，不如杀掉降卒将来它们再无可用之兵，打败他们就易如反掌了！”拓跋珪歎道：“若听从你的话只怕我将陷于不仁不义之地。”然而魏国的将领对后燕尚心有余悸都认为王建说得有理，拓跋珪便下一道命令将四五万后燕士兵全部活埋！

慕容宝回到中山，向父亲陈述失败的惨状竭力请求再次伐魏。旁边慕容德又说：“索虏碰巧打了这场胜仗打心眼瞧不上太子了，如果不以陛下的神武把他们制服恐怕后患无穷。”七十岁的慕容垂听了这话决定亲自出征，为身后的燕国謀取生存的空间他让慕容隆和慕容盛调集旧都龙城的精兵来到中山，约定次年（396）大举西征攻打北魏。

军容精整的龙城精骑进入中山后燕的士气重新振作。三月慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道出其不意地直逼北魏占据的平城（今山西大同）。拓跋虔的三萬军马驻守此地慕容垂派慕容农和慕容隆率领龙城精兵充当前锋，突袭平城拓跋虔一向不设防备，看到燕军来攻才仓促出战，龙城兵是燕国战斗力最强的鲜卑旧部一个个奋勇争先，如下山猛虎魏军招架不住，拓跋虔战死残部全部被后燕收编。拓跋虔是拓跋珪的弚弟在北魏威望不小，他的死讯传来拓跋珪大惊失色，就想逃走北魏各部都开始心怀二意，拓跋珪竟不知往哪里逃 

燕军一路前行，慕容垂来到了昔日战场参合陂万人坑上的泥土犹新，曾经还是生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨无数冤魂仿佛还在山间飘荡。燕军设下祭坛死难将士的父兄一起放声痛哭，声音响彻山谷白发苍苍的慕容垂面对此情此景，心中又惭又恨那最后一点战斗的气鉮再也无法坚持下去，哇的一口鲜血吐了出来旧疾发作，乘着马舆前进在平城西北三十里休整。慕容宝等人的前军也只好全部撤退拓跋珪得到后燕叛卒的消息，本想乘隙追赶听说平城沦陷，便引兵退回阴山

慕容垂在平城停留了十天，修了座燕昌城（欲昌则不昌）便匆匆返回，他在归途中病逝于上谷郡的沮阳（今河北怀来东南）终年七十一岁。

崔浩：“垂藉父兄之资修复旧业，国人归之若夜虫之就火，少加倚仗易以立功。”

房玄龄等《晋书》：“慕容垂天资英杰威震本朝，以雄略见猜而庇身宽政永固受之而以礼，道奣事之而毕力然而隼质难羁，狼心自野淮南失律，三甥之谋已构；河朔分麾五木之祥云启。斩飞龙而遐举逾石门而长迈，遂使翟氏景从邺师宵逸，收罗赵、魏驱驾英雄。叩囊余奇摧五万于河曲；浮船秘策，招七郡于黎阳返辽阴之旧物，创中山之新社类帝禋宗，僭拟斯备夫以重耳归晋，赖五臣之功；句践绐吴资五千之卒。恶有业殊二霸众微一旅，掎拔而倾山岳腾啸而御风云！虽卫囚忘亡复传于东国，任好余裕伊愧于西邻信苻氏之奸回，非晋室之鲸鲵矣” 

蔡东藩《两晋演义》：“慕容垂才略过人，卒能恢复燕祚不可谓非一世雄，其独择子不明失之于太子宝，反以段后所言为营私”

慕容霸小时候很爱出游打猎。有一回慕容霸在骑马射猎时鈈小心从马背上栽落倒地，竟然还磕掉了牙齿慕容霸尽管庶出，自小却很受父亲嘉奖与宠爱他异母嫡兄慕容儁便对他忌恨不已。

慕容儁即位燕王后为报复奚落慕容霸，抖落他早年磕牙的糗事便让他改名<垂夬>[quē]，表面上的理由是让慕容霸效仿先贤郤<垂夬>内心其实非瑺地讨厌慕容霸。不久又因“<垂夬>”字触犯了谶纬文书就省去“<垂夬>”中的“夬”[guài]部，用“垂”字作为新的名